Clientes

O cadastro de clientes guarda quem recebe as suas propostas. Cadastrar antes de propor evita retrabalho e personaliza a proposta com a marca do cliente.

Cadastrar um cliente

Clique em Adicionar Cliente e preencha:

• Razão social — o nome da empresa (obrigatório).
• CNPJ — com máscara automática (aceita o novo formato alfanumérico da Receita).
• Website — o site do cliente.
• Nome do contato — a pessoa com quem você fala.
• E-mail — importante: é para onde vão as notificações e é usado no aceite eletrônico.
• Telefone e endereço — dados de contato e de cabeçalho.
• Notas — anotações internas (não aparecem para o cliente).
• Logotipo — a logo do cliente, exibida com destaque na capa da proposta.

O e-mail é a chave

Sem e-mail cadastrado, você não consegue notificar o cliente automaticamente ao publicar. Cadastre um e-mail válido do decisor sempre que possível.

Usar na proposta

No editor, na aba Identidade, selecione o cliente no campo Cliente. Nome, e-mail e logo são preenchidos automaticamente — e a logo aparece na capa, dando um toque de proposta feita sob medida.

Editar e excluir

Use os ícones de lápis (editar) e lixeira (excluir) na linha do cliente. Excluir um cliente não apaga as propostas já criadas para ele.